2009年(nian)以(yi)來，我國(guo)將新(xin)能(neng)源汽(qi)車(che)確(que)立(li)為(wei)戰略性新(xin)興產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)，政府和(he)(he)(he)行業(ye)(ye)高度(du)重視。作為(wei)新(xin)能(neng)源汽(qi)車(che)產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)核心(xin)主體(ti)的(de)(de)電動汽(qi)車(che)，采(cai)用以(yi)電池、電機、電控系統為(wei)核心(xin)的(de)(de)新(xin)型動力系統，與傳統燃油汽(qi)車(che)在產(chan)(chan)(chan)品(pin)技(ji)術、產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)生產(chan)(chan)(chan)體(ti)系、商業(ye)(ye)運營模式、基礎設(she)施等諸多(duo)方面都有很大區別。由于我國(guo)電動汽(qi)車(che)發(fa)展剛(gang)剛(gang)起步，很多(duo)問題還處于朦朧(long)狀(zhuang)態(tai)(tai)，政府和(he)(he)(he)產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)界對(dui)電動汽(qi)車(che)產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)鏈(lian)(lian)的(de)(de)完整形態(tai)(tai)和(he)(he)(he)未來發(fa)展趨勢(shi)尚未形成統一(yi)認識，難(nan)以(yi)提前(qian)布(bu)局應對(dui)。為(wei)此，我們組織中國(guo)汽(qi)車(che)技(ji)術研究中心(xin)開(kai)展此次課題研究，從產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)鏈(lian)(lian)的(de)(de)角度(du)，全面了(le)解當前(qian)我國(guo)電動汽(qi)車(che)各環(huan)節(jie)現狀(zhuang)，研究電動汽(qi)車(che)作為(wei)戰略性新(xin)興產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)在產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)鏈(lian)(lian)形態(tai)(tai)上(shang)的(de)(de)新(xin)特點和(he)(he)(he)新(xin)變(bian)化，把握當前(qian)存在的(de)(de)薄(bo)弱(ruo)環(huan)節(jie)和(he)(he)(he)發(fa)展瓶頸，并(bing)結合(he)國(guo)際(ji)發(fa)展經驗和(he)(he)(he)我國(guo)實際(ji)，提出(chu)針對(dui)性的(de)(de)政策措施建(jian)議。
一、國(guo)外電動汽車產業發展(zhan)概況
主(zhu)要(yao)(yao)汽(qi)車生產(chan)國(guo)均根據(ju)自身國(guo)情制定(ding)了不同(tong)的(de)電(dian)動汽(qi)車行動計劃，采(cai)取了不同(tong)的(de)新能源汽(qi)車發展戰(zhan)略。美國(guo)政府(fu)把(ba)電(dian)動汽(qi)車作為(wei)國(guo)家戰(zhan)略的(de)重要(yao)(yao)組成部分，重點發展插(cha)電(dian)式(shi)混(hun)合動力(li)汽(qi)車(Plug-in);日本制定(ding)了“下一代(dai)汽(qi)車”發展計劃，優(you)先發展混(hun)合動力(li)汽(qi)車，逐步(bu)過渡(du)到純電(dian)動汽(qi)車;德(de)國(guo)政府(fu)同(tong)時推進純電(dian)動和插(cha)電(dian)式(shi)混(hun)合動力(li)汽(qi)車發展。各國(guo)政府(fu)還針對(dui)新能源汽(qi)車推廣應用制定(ding)了相(xiang)關的(de)優(you)惠(hui)稅(shui)制。
電(dian)動(dong)(dong)汽車(che)(che)產(chan)(chan)品(pin)(pin)陸續(xu)投(tou)(tou)放(fang)市場。以(yi)日(ri)產(chan)(chan)LEAF、通(tong)用(yong)(yong)VOLT為(wei)代表的電(dian)動(dong)(dong)汽車(che)(che)產(chan)(chan)品(pin)(pin)陸續(xu)問世并投(tou)(tou)放(fang)市場，主要整車(che)(che)生產(chan)(chan)企業均制訂了后續(xu)產(chan)(chan)品(pin)(pin)投(tou)(tou)放(fang)計劃。目前已經實際應用(yong)(yong)的純(chun)電(dian)動(dong)(dong)汽車(che)(che)，車(che)(che)型上大多是小(xiao)型和微型車(che)(che)，而(er)且續(xu)駛里程較(jiao)短。
主要整車(che)企業(ye)(ye)與(yu)電池(chi)企業(ye)(ye)合(he)(he)作成(cheng)為(wei)趨勢。如(ru)豐(feng)田汽(qi)車(che)的電池(chi)供應商(shang)PanasonicEV，由豐(feng)田及(ji)松下集團(tuan)分別投(tou)資(zi)60%和40%的股(gu)份組(zu)成(cheng)。這種電動(dong)汽(qi)車(che)整車(che)企業(ye)(ye)與(yu)動(dong)力(li)電池(chi)企業(ye)(ye)之間的合(he)(he)資(zi)或聯盟關系，已經成(cheng)為(wei)電動(dong)汽(qi)車(che)產(chan)業(ye)(ye)培養自(zi)主創(chuang)新、協同開發及(ji)生產(chan)能力(li)，提升規模化(hua)管理效率，實現跨企業(ye)(ye)、跨行業(ye)(ye)、跨國(guo)界業(ye)(ye)務合(he)(he)作發展的關鍵(jian)。
電(dian)動汽車(che)商(shang)業(ye)運營(ying)模式尚在摸索階段，產業(ye)鏈(lian)各環節參與(yu)主體不盡相同。在美國，IT行(xing)業(ye)負(fu)(fu)責(ze)控制部分、部分風(feng)(feng)投(tou)(tou)負(fu)(fu)責(ze)應用(yong)和服務(wu)部分;歐(ou)洲以核心(xin)整車(che)企業(ye)及部分風(feng)(feng)投(tou)(tou)為主體負(fu)(fu)責(ze)電(dian)動汽車(che)的(de)應用(yong)與(yu)服務(wu)，基(ji)礎(chu)設施的(de)建(jian)設主要由能源企業(ye)負(fu)(fu)責(ze)。
二、國內電動汽車產(chan)業鏈主(zhu)要環節(jie)發展狀況
(一)鋰離子(zi)電池(chi)材料
正極(ji)(ji)材料(liao)性能(neng)與(yu)國(guo)際先進(jin)水平(ping)相比(bi)還有(you)(you)差距，高端正極(ji)(ji)材料(liao)雖然(ran)國(guo)內(nei)(nei)(nei)有(you)(you)生(sheng)產(chan)，但(dan)大(da)部分仍(reng)依(yi)賴(lai)進(jin)口。與(yu)正極(ji)(ji)材料(liao)相比(bi)，負極(ji)(ji)材料(liao)占鋰離子電(dian)池成本(ben)比(bi)重(zhong)較低(di)，在國(guo)內(nei)(nei)(nei)已基本(ben)實(shi)(shi)現產(chan)業(ye)化并(bing)能(neng)滿足(zu)國(guo)內(nei)(nei)(nei)市(shi)(shi)場(chang)的(de)需求。隔膜材料(liao)市(shi)(shi)場(chang)供應量(liang)嚴重(zhong)不(bu)足(zu)，中(zhong)高端產(chan)品仍(reng)大(da)量(liang)依(yi)靠進(jin)口，國(guo)內(nei)(nei)(nei)產(chan)品雖然(ran)價格較低(di)，但(dan)存在質(zhi)量(liang)均勻性和穩定性問題，產(chan)能(neng)上也不(bu)能(neng)滿足(zu)國(guo)內(nei)(nei)(nei)需求。國(guo)內(nei)(nei)(nei)電(dian)解液配套已基本(ben)實(shi)(shi)現國(guo)產(chan)化，供需基本(ben)平(ping)衡，但(dan)電(dian)解質(zhi)仍(reng)有(you)(you)相當量(liang)進(jin)口。
(二)動力電池
目前國內已形成(cheng)珠(zhu)江三(san)角(jiao)洲(zhou)、長江三(san)角(jiao)洲(zhou)以及京津(jin)地區(qu)三(san)大動(dong)力電池產(chan)業集(ji)群帶，產(chan)能上完全能滿足當前電動(dong)汽車生(sheng)產(chan)需要。產(chan)品技術(shu)水平處于快(kuai)速(su)提升階段，產(chan)品成(cheng)本呈明顯下降(jiang)趨勢。但系統(tong)集(ji)成(cheng)、規模(mo)化生(sheng)產(chan)、產(chan)品商(shang)品化程(cheng)度(du)方面還存在(zai)較多(duo)問題。
(三)驅動電機
國(guo)(guo)內電(dian)(dian)機(ji)企業(ye)已(yi)經具備一定(ding)配(pei)套能(neng)力(li)，生產(chan)規模基本滿足目前國(guo)(guo)內電(dian)(dian)動汽車發展(zhan)需求。技術(shu)方面(mian)，我國(guo)(guo)企業(ye)自(zi)主開(kai)發的(de)(de)永磁同步電(dian)(dian)機(ji)、交流異步電(dian)(dian)機(ji)和(he)(he)開(kai)關磁阻電(dian)(dian)機(ji)已(yi)經實現與國(guo)(guo)內整車企業(ye)的(de)(de)小批量配(pei)套，系(xi)列化產(chan)品(pin)(pin)的(de)(de)功(gong)(gong)率(lv)(lv)覆蓋200千瓦以下整車的(de)(de)動力(li)需求，電(dian)(dian)機(ji)系(xi)統的(de)(de)主要性能(neng)指(zhi)標達到相同功(gong)(gong)率(lv)(lv)等級的(de)(de)國(guo)(guo)際(ji)先進水(shui)平，但也存(cun)在產(chan)品(pin)(pin)可靠(kao)性和(he)(he)環境(jing)適應性考核不足，DC/AC和(he)(he)DC/DC的(de)(de)電(dian)(dian)力(li)電(dian)(dian)子總成體積(ji)較大，工程化程度和(he)(he)整車需求有較大差距(ju)等問(wen)題(ti)。
(四(si))電(dian)動汽車(che)整車(che)產品
截至第235批《公(gong)告(gao)》，乘用車(che)(che)方面有(you)27家企(qi)業77款(kuan)(kuan)產(chan)(chan)品，累計產(chan)(chan)量(liang)約(yue)8700輛(liang);商用車(che)(che)有(you)67家企(qi)業244款(kuan)(kuan)產(chan)(chan)品，累計產(chan)(chan)量(liang)約(yue)5400輛(liang)。公(gong)告(gao)車(che)(che)型總體(ti)投(tou)產(chan)(chan)率在50%左右(you)，即公(gong)告(gao)車(che)(che)型中大約(yue)有(you)一半沒有(you)實際生產(chan)(chan)。
(五)充電設施建設
充(chong)(chong)電(dian)設(she)施(shi)商業(ye)運營模式(shi)仍在摸索中。目前國(guo)內(nei)充(chong)(chong)電(dian)站建設(she)、運營主體既(ji)有國(guo)家電(dian)網(wang)、南(nan)方電(dian)網(wang)等(deng)電(dian)力企業(ye)，又有中石油、中石化、中國(guo)普天等(deng)能(neng)源(yuan)企業(ye)，他們(men)各有不(bu)同的能(neng)源(yuan)供給(gei)模式(shi)定位。
三、我國電動汽車(che)產業鏈(lian)形(xing)態及發展(zhan)趨勢
(一)電動汽車產業鏈形態新特點
與(yu)傳統燃油汽(qi)車比，電(dian)(dian)動(dong)汽(qi)車產(chan)(chan)(chan)業(ye)鏈(lian)在(zai)動(dong)力系統集(ji)成(cheng)、能(neng)源加(jia)注設施、商業(ye)運營模式(shi)等(deng)(deng)多(duo)個(ge)(ge)關鍵環(huan)節發生(sheng)了(le)(le)本質變(bian)化(hua)。動(dong)力電(dian)(dian)池(chi)、驅動(dong)電(dian)(dian)機取代了(le)(le)傳統內燃機，導致核心(xin)技(ji)術鏈(lian)變(bian)化(hua)。在(zai)產(chan)(chan)(chan)業(ye)鏈(lian)上(shang)游增加(jia)了(le)(le)原材料和電(dian)(dian)池(chi)、電(dian)(dian)機的生(sheng)產(chan)(chan)(chan)環(huan)節，在(zai)產(chan)(chan)(chan)業(ye)鏈(lian)下游增加(jia)了(le)(le)充電(dian)(dian)網絡建設、整(zheng)車租(zu)賃(lin)、電(dian)(dian)池(chi)租(zu)賃(lin)、車輛維護、電(dian)(dian)池(chi)回收等(deng)(deng)環(huan)節。整(zheng)個(ge)(ge)產(chan)(chan)(chan)業(ye)鏈(lian)的技(ji)術構成(cheng)、價值構成(cheng)、協作配套模式(shi)、商業(ye)運營模式(shi)、參(can)與(yu)主體等(deng)(deng)均發生(sheng)不同程(cheng)度(du)的變(bian)化(hua)，產(chan)(chan)(chan)業(ye)鏈(lian)的復(fu)雜(za)程(cheng)度(du)超過(guo)傳統汽(qi)車。
(二(er))當前(qian)電動汽車產業(ye)鏈薄弱(ruo)環(huan)節分析
1、確保電(dian)(dian)(dian)(dian)動(dong)汽(qi)車運行(xing)安(an)全尚(shang)未成(cheng)為全社會(hui)各(ge)環節的共識。電(dian)(dian)(dian)(dian)動(dong)汽(qi)車運行(xing)安(an)全的核心在于電(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)，影(ying)響電(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)安(an)全的因素包括電(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)電(dian)(dian)(dian)(dian)化學(xue)原理、電(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)成(cheng)組(zu)、充放電(dian)(dian)(dian)(dian)及(ji)回收控制等(deng)電(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)設(she)計、生產、運行(xing)的各(ge)個(ge)環節。當前電(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)發展路徑、充換電(dian)(dian)(dian)(dian)模式(shi)等(deng)領域存在的爭(zheng)議一定程度上和部分人員對安(an)全問題重視程度不夠有關。
2、動力電(dian)(dian)池技術、成(cheng)本制(zhi)約。動力電(dian)(dian)池的能量密度和成(cheng)本問題(ti)是制(zhi)約電(dian)(dian)動汽車(che)發展(zhan)的主要因素之一。能量密度低導致難以達到理想的續駛里(li)程(cheng)，成(cheng)本高影響市場推廣(guang)。
3、配套基礎設(she)施(shi)建設(she)尚需完善(shan)。在(zai)起步(bu)期，需要政府部門和相關企(qi)業共同努力尋找(zhao)解決方(fang)案。
4、廢(fei)舊(jiu)電池(chi)的回(hui)收和處(chu)理(li)體系(xi)需(xu)提前(qian)布局。廢(fei)舊(jiu)電池(chi)回(hui)收處(chu)理(li)不當(dang)，會對電動汽車的大規模(mo)發展造成威脅。
5、整(zheng)體(ti)產(chan)(chan)業化(hua)環境尚未形成(cheng)。電動汽車產(chan)(chan)業尚處在(zai)培育期，包括政府(fu)、整(zheng)車制(zhi)造企業、電池生產(chan)(chan)企業、充電運(yun)營商(shang)、金融機構、電池所有者(zhe)和消費者(zhe)等在(zai)內的整(zheng)體(ti)產(chan)(chan)業化(hua)環境尚未形成(cheng)。
(三)電動(dong)汽車(che)產業鏈發展(zhan)趨勢
電動汽車的動力驅動模(mo)式從(cong)根(gen)本上發生改(gai)變，使原有圍繞汽車制造商的垂直型產業(ye)鏈向水(shui)平(ping)化(hua)分工發展。
1、在(zai)研發環節(jie)，動(dong)力電池、驅動(dong)電機等關鍵零部(bu)件及其上(shang)游材料(liao)將取代以發動(dong)機為(wei)核心(xin)的傳統(tong)汽車動(dong)力系統(tong)，成為(wei)電動(dong)汽車產業鏈(lian)研發較為(wei)核心(xin)的部(bu)分。
2、在采購環節，國際主要整車(che)企(qi)(qi)(qi)業紛紛與電(dian)動汽(qi)(qi)車(che)零(ling)部件(jian)企(qi)(qi)(qi)業成立合資公司，改變傳統(tong)汽(qi)(qi)車(che)企(qi)(qi)(qi)業和零(ling)部件(jian)企(qi)(qi)(qi)業之(zhi)間形成的具有附(fu)屬關(guan)系(xi)的協作體系(xi)。
3、在(zai)生(sheng)產環(huan)節(jie)，傳(chuan)統(tong)汽(qi)車生(sheng)產企(qi)業生(sheng)產環(huan)節(jie)優(you)勢減小，原有生(sheng)產模式(shi)可能被打破，電(dian)動汽(qi)車生(sheng)產企(qi)業如果(guo)無法掌握電(dian)池箱(xiang)及電(dian)池管理(li)系(xi)統(tong)的(de)設計、制造環(huan)節(jie)，將成(cheng)為制造代工企(qi)業。
4、在售(shou)后(hou)(hou)服務(wu)環節，由于電動汽車的(de)售(shou)后(hou)(hou)服務(wu)內(nei)容(rong)更多可(ke)以(yi)通(tong)過電機控(kong)制程序的(de)升級和修改等軟件處(chu)理方(fang)式解(jie)決，未來(lai)可(ke)以(yi)利(li)用車輛通(tong)信(xin)功能(neng)下載更換控(kong)制程序完成，這(zhe)些變化有可(ke)能(neng)推動新的(de)售(shou)后(hou)(hou)服務(wu)體系的(de)建(jian)立。
四、電動汽(qi)車產業發展(zhan)促進政策及措施建議
(一)加強(qiang)核(he)心技術研發
采取國家(jia)支持、技(ji)術(shu)(shu)聯盟等(deng)(deng)(deng)多種(zhong)方式，掌(zhang)握動(dong)(dong)(dong)力電(dian)池(chi)領域前(qian)沿(yan)技(ji)術(shu)(shu)，重點加(jia)(jia)(jia)強動(dong)(dong)(dong)力電(dian)池(chi)安全性、能量密(mi)度、循環壽命、成(cheng)本(ben)、成(cheng)組技(ji)術(shu)(shu)以及關鍵(jian)材(cai)料(liao)的配(pei)套，加(jia)(jia)(jia)強下一代動(dong)(dong)(dong)力電(dian)池(chi)新(xin)材(cai)料(liao)、新(xin)體(ti)系、新(xin)工(gong)藝等(deng)(deng)(deng)方面的研發。同時，加(jia)(jia)(jia)強驅動(dong)(dong)(dong)電(dian)機核心部件、機電(dian)集(ji)成(cheng)水平(ping)、產品(pin)可靠性、一致性等(deng)(deng)(deng)方面的研發，提(ti)高驅動(dong)(dong)(dong)電(dian)機的比功率和效(xiao)率;加(jia)(jia)(jia)強研究開發自動(dong)(dong)(dong)化程度和工(gong)藝水平(ping)高的動(dong)(dong)(dong)力電(dian)池(chi)關鍵(jian)設備，提(ti)高生(sheng)產效(xiao)率。
(二)實(shi)施產業化培育
1、研(yan)究車用(yong)動力(li)(li)電池(chi)(chi)生(sheng)產(chan)企(qi)業(ye)在投資規模、研(yan)發能力(li)(li)、生(sheng)產(chan)能力(li)(li)、一致性保(bao)證能力(li)(li)等(deng)方面應具備的條件，制定動力(li)(li)電池(chi)(chi)企(qi)業(ye)及產(chan)品準入制度，對動力(li)(li)電池(chi)(chi)企(qi)業(ye)及產(chan)品實(shi)施準入管理。
2、對動(dong)力電池(chi)、驅(qu)動(dong)電機及關(guan)鍵(jian)材料生產(chan)企業，以(yi)低息(xi)貸(dai)款等方(fang)式在研發及生產(chan)上(shang)給予(yu)重點(dian)扶持和(he)支持，使其(qi)能夠(gou)享受(shou)國家有關(guan)高新技術(shu)企業所得稅(shui)稅(shui)收優惠政策;支持其(qi)在境內外上(shang)市、發債融(rong)資(zi)(zi);鼓勵(li)金融(rong)機構加(jia)大信貸(dai)支持，發揮(hui)多層次資(zi)(zi)本市場融(rong)資(zi)(zi)功(gong)能，引導鼓勵(li)社會資(zi)(zi)金以(yi)多種(zhong)方(fang)式投資(zi)(zi)。
3、提升對外開放層次和水(shui)(shui)平，提高動力電池、驅動電機及關(guan)鍵材料(liao)領域(yu)國際合作(zuo)水(shui)(shui)平。
4、加大基礎設(she)施建(jian)設(she)的支撐(cheng)力度(du)。從國際電(dian)(dian)動汽車(che)(che)發展(zhan)趨(qu)勢著眼，結合有利于電(dian)(dian)動汽車(che)(che)運行安(an)全(quan)、經濟(ji)可行、技術(shu)發展(zhan)的現(xian)實需要，建(jian)立以快、慢(man)充電(dian)(dian)為(wei)主的能源補充方式將無(wu)可非議的成為(wei)主流，而在(zai)起步(bu)階段出現(xian)的換電(dian)(dian)模(mo)式，只能限定在(zai)特定范(fan)圍(wei)和特定安(an)全(quan)可控(kong)的條件下。
(三)完善關鍵(jian)零(ling)部件相關標(biao)準
鑒于動力電(dian)池產品及材料(liao)領域標(biao)準缺(que)失(shi)、不完善的(de)(de)狀況，組織開展動力電(dian)池標(biao)準化、系列化研究，明(ming)確在結構設(she)計(ji)及安全性設(she)計(ji)方面的(de)(de)要求;促進電(dian)池材料(liao)、動力電(dian)池企(qi)業(ye)(ye)與整車企(qi)業(ye)(ye)的(de)(de)協調，共(gong)同研究制定動力電(dian)池及關(guan)鍵材料(liao)標(biao)準和測試評價方法。
(四)改善產(chan)業鏈薄弱(ruo)環節，采取(qu)針對(dui)性措(cuo)施
完善財稅支持政策體(ti)系(xi)，營(ying)造有利于(yu)電動(dong)汽車(che)產業發展的良好(hao)環境等。